专题：“转型牛”还有很大空间？建议布局盈利上修滞涨板块
影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、中共中央政治局常委、国务院总理李强2月2日在山东调研。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于做好今年和“十五五”时期经济社会发展工作的重要指示精神，坚持远近结合，抓好开局起步，靠前发力实施各项政策，坚决把党中央各项决策部署落实到位，更加扎实有效地促发展惠民生增后劲。
2、中共中央、国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》，其中指出，要建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区；高标准高质量建设河北雄安新区，把北京城市副中心建设成为首都发展新的增长极。
3、据伊朗政府相关人士透露，伊朗总统已正式下令开启与美国的核问题专项谈判。伊朗外交部发言人在当天早些时候的表态中也证实，伊美双方极有可能在未来几天内展开对话。据悉，本次谈判有望实现高层对接。
4、美国将把印度“对等”关税税率从25%下调至18%，即日起生效。
行业新闻
1、市场监管总局会同中央空管办、国家发展改革委等十部门联合发布《低空经济标准体系建设指南（2025年版）》，其中提出，到2027年，低空经济标准体系基本建立，基本满足低空经济安全健康发展需求。到2030年，低空经济领域标准超过300项 ，结构优化、先进合理、国际兼容的低空经济标准体系基本形成，为低空经济安全健康发展提供有力支撑。
2、工信部发布强制性国家标准《汽车车门把手安全技术要求》，将于2027年1月1日起开始实施。要求指出，每个车门 （不包括背门）应配备机械释放车门外把手。车辆的安全设计应为当发生不可逆约束装置展开或动力电池热扩散等事件后，能够通过机械释放车门外把手开启车门。每个车门 （不包括背门） 应配备至少一个机械释放车门内把手，且独立操作任一车门内把手应能够开启对应车门。
3、上海收购二手住房用于保障性租赁住房项目工作实质性启动。上海市浦东新区、静安区、徐汇区作为首批试点区。
4、SpaceX据悉正与xAI就合并事宜进行深入谈判。消息人士称，SpaceX最早可能在本周宣布与xAI的协议。
5、随着黄金、白银价格持续大幅下挫，实物黄金投资的热情有所松动，部分投资者选择观望，此前日日被抢断货的银行金条也出现了库存，部分银行的实物金条甚至显示为“库存充足”状态。
6、昨日有关于IPO政策变动的传闻，其中提到，“证监会于2月1日深夜连发三条公告，将IPO现场检查比例从5%提至20%、突击入股锁定期延至36个月，4月7日生效，此外投行项目批量暂停，监管要给一级市场降温”。财联社记者向多家投行了解到，该消息为旧闻拼接的“小作文”。
7、国投白银LOF公告称，国投瑞银基金管理有限公司经与相关基金托管人协商一致，决定参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度，对基金资产进行合理重估。
公司新闻
1、目前，i茅台APP月活跃用户已突破1000万。
2、沪市首份年报出炉。芯导科技发布年报，2025年净利润1.06亿元，同比下降4.91%。
3、华为获得1月份中国手机市场份额第一。
4、盛美上海公告，询价转让价格为160.00元/股。
5、电投水电公告，拟申请不超过36.04亿元并购贷款。
6、长飞光纤公告，全球光纤光缆行业市场环境正常，与数据中心相关的新型产品占需求总量的比例较小。
7、苹果在印度赢得重大利好，向代工商提供设备五年内将免税。
8、利通电子公告，液冷产品研发尚处于前期探讨阶段，无星云算力调度平台、马来西亚波德申AI数据中心项目。
9、润都股份公告，目前有1类创新药（化学药）盐酸去甲乌药碱注射液，药品能否获批上市等存在不确定性。
10、奥瑞德公告，控股子公司拟投资约1.45亿元购买算力设备，资金主要用于采购服务器等。
11、钧崴电子公告，股东计划减持不超过3%公司股份。
12、红相股份公告，拟向福建闽高转让南通瀚蓝100%股权。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨1.05%，标普500指数涨0.54%，纳指涨0.56%，闪迪涨超15%创收盘新高。纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%，热门中概股多数下跌。
WTI原油期货价格收跌4.71%，报62.14美元/桶。布伦特原油期货收跌4.36%，报66.30美元/桶。
COMEX黄金期货收跌1.35%，报4680.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.93%，报79.265美元/盎司。现货黄金下跌205.25美元，跌幅4.22%，报4660.1美元/盎司。现货白银下跌5.49美元，跌幅6.48%，报79.21美元/盎司。
埃隆·马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并，备忘录显示，SpaceX与xAI估值达1.25万亿美元。
美国总统特朗普表示，正与众议院议长约翰逊努力推动拨款协议通过，将立即签署政府拨款法案，使其生效。
受政府停摆影响，美国劳工统计局将推迟发布1月份的就业报告。
甲骨文拟通过发行与人工智能融资相关的债券筹集250亿美元，为本年度迄今美国企业界规模最大的融资交易。
投资机会参考
1、第三代特斯拉人形机器人即将亮相，机构称机器人能力的提升将带来需求端的爆发
特斯拉官方微博宣布，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，预计年产百万台。记者从特斯拉内部人士处获悉，美国弗里蒙特工厂的Model S/X生产线将改为人形机器人产线，预计2026年底前启动量产，最终规划年产能为100万台。因为特斯拉人形机器人拥有完全独立的供应链，所有部件均基于第一性原理设计，其量产爬坡期预计比汽车产品更长。
1月29日，马斯克在2025业绩交流会上表示，第三代Optimus预计数月内推出，定位为通用型人形机器人，可通过观察、语言和视频学习任务。机器人在灵巧手、现实场景智能和规模化制造三大核心能力上具备系统性优势。国信证券研报指出，马斯克对机器人产业进展的预期表明机器人的安全性和功能范围将在2年内实现极大程度提升，机器人能力的提升也将带来需求端的爆发；持续看好人形机器人的长期投资机会。
2、北京经济技术开发区印发加快建设全域人工智能之城的实施方案
据媒体报道，北京经济技术开发区管理委员会印发《关于进一步加快建设全域人工智能之城的实施方案（2026—2027年）》。其中提到，构建模力方舟开源协作生态。优化社区开发者工具体系，提供代码托管、高效开发套件、智能运维栈等关键基础设施，降低贡献门槛，提升协作效率。支持开源大模型和工具链入驻，为创新项目提供种子算力包与技术支持，培育旗舰级开源项目。构建无界协作体系，集成项目孵化、算力支持、资金对接及交流协作于一体的全链条服务，加速项目成长与商业化进程。
AI研发，算力为先。北京经开区搭建了北京市最大规模的公共算力平台之一，为入驻企业提供“首月免费共享算力池”及持续的“算力券”支持，可帮助企业直接降低超50%的初期算力成本。中信证券表示，尽管当前AI应用大规模商业化落地能见度仍然不足，但展望未来3-6个月，随着推理端AI应用落地的密集催化叠加训练端模型的持续迭代，算力需求仍有望进一步上行，一旦美股财报季算力需求得到确认，前期压制算力板块情绪与估值的“算力泡沫论”担忧有望得到阶段性缓解，算力产业链或迎来新一轮上涨。
停复牌
【停牌】
无
【复牌】
无
公告速递
【热点】
沪市首份年报出炉，芯导科技2025年度拟10派4.3元（含税）。
茂业商业：公司股票交易存在市场情绪过热情形。
ST开元：公司股票交易可能被实施退市风险警示。
ST泉为：被债权人申请重整及预重整。
长龄液压：核芯破浪拟要约收购公司12%股份，要约收购价35.82元/股。
道恩股份：拟1573.7万美元收购境外公司股权。
【经营业绩】
上海谊众：2025年净利润6413.2万元，同比增长819.42%。
联芸科技：2025年净利润1.42亿元，同比增长20.36%。
上汽集团：1月份整车销售32.74万辆，同比增加23.94%。
【增减持&回购】
极米科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份。
乐鑫科技：实控人提议5000万元—1亿元回购股份。
凌云光：拟变更348.08万股回购股份用途并注销。
钧崴电子：珠海晟澜拟减持公司不超3%股份。
海思科：两名股东拟合计减持公司不超0.89%股份。
【中标合同】
重庆建工：中标两工程项目，中标价合计超11亿元。
远东股份：1月份子公司中标/签约30.75亿元合同订单。
【其他】
维远股份：25万吨/年电解液溶剂项目投产。
奥瑞德：控股子公司拟投资约1.45亿元购买算力设备。
中兴通讯：拟1.17亿元认购建兴湛卢基金份额。
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责任编辑：郭栩彤
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